Ayuda & Soporte
Encuentra guías, consejos y respuestas para aprovechar AB al máximo. Navega por tema o busca lo que necesitas.
Usar AB en Microsoft 365 Copilot
AB Projects, AB Sales y AB Support incluyen cada uno un agente para Microsoft 365 Copilot. Cómo abrir uno, qué pedirle, por qué cada cambio te pide confirmación antes y qué hacer cuando parece que a un agente le falta algo.
Interacciones: cada vez que contactó con un lead, y cuándo hacer el seguimiento
Interacciones registra cada vez que se contactó con un lead: los correos desde AB Sales se registran solos, y usted registra los formularios web, los correos externos, las reuniones y las llamadas. Cubre los resultados y cuáles terminan una campaña, la fecha de seguimiento sugerida a partir de una campaña, las columnas de la lista de Leads y el filtro Seguimiento pendiente, y cómo corregir un error.
Dependencias de tareas: Depende de y Bloquea a
Cómo funcionan las dependencias de tareas en AB Projects: añadir tareas previas desde la tarea que espera, leer el reflejo automático de Bloquea a, entender por qué una tarea previa sin completar avisa en lugar de bloquear, y cómo un asistente de IA puede establecer dependencias mediante MCP.
Planes, precios y su cupo de leads
AB Sales se cobra por cuántos leads nuevos añade, no por cuántas personas lo usan. Sus primeros 100 leads son gratis, un plan añade 1.000 leads nuevos al mes y el cupo se comparte entre todos los espacios de trabajo de su organización.
Campañas: secuencias de correo de varios pasos
Una campaña es una secuencia ordenada de correos que el Agente envía a un lead a lo largo del tiempo y que se detiene en cuanto este responde. Cubre los filtros de entrada, los pasos y los días de espera, la prioridad, qué termina una secuencia (incluidas las respuestas registradas en Interacciones), la confirmación antes de que una campaña envíe correo a leads existentes y por qué no se envía nada hasta que existe una campaña.
Agentes: la automatización del CRM
El Agente es el motor de automatización que encuentra sitios web que faltan, extrae correos de contacto, envía los correos de sus campañas y redacta respuestas con IA cuando los leads contestan, con un temporizador de 5 minutos, verificación estricta, revisión humana y límites diarios. Esta página cubre cada etapa, cómo pausarlo y cómo excluir un lead concreto.
Referencia de herramientas MCP
Las 62 herramientas MCP que ActionBridge ofrece a los asistentes de IA — ab_* para AB Projects (tareas con recuento de vencidas, registro de tiempo, agenda, Documentos con búsqueda por palabra clave, estados y tipos del proyecto), ab_crm_* para AB Sales (leads, etiquetas, oportunidades, actividades, correo) y ab_support_* para AB Support (tickets, clasificación, borradores de respuesta y la base de conocimiento a partir de la que responde la IA de la mesa) —, además de los prompts de comandos de barra, las fuentes de recursos, qué herramientas necesitan licencia y qué escrituras publican una tarjeta de Microsoft Teams.
Preferencias de notificación
Cómo controlar lo que AB Projects te envía: el resumen personal de tareas en Configuración, los recordatorios de fecha límite por tarea, el seguimiento de tareas con la campana de notificaciones de la aplicación y los interruptores de notificación del canal de Teams del proyecto para propietarios y administradores.
Editar su perfil y su icono
Cómo cambiar tu nombre visible, tu foto de perfil, el idioma y la zona horaria de AB Projects en la pestaña Configuración. Tu perfil empieza como una copia de tu identidad de Microsoft 365 y después se edita de forma independiente dentro de AB Projects.
Resumen diario y asistencia de IA
El resumen diario de AB Projects te lo envía la aplicación, no lo redactas tú: hasta 10 tareas abiertas por fecha de vencimiento, los días y a la hora que elijas, por correo y/o Teams; además, recordatorios de fecha límite por tarea y la ayuda de IA que usas durante el día.
Agregar o quitar miembros
Cómo se unen y salen las personas de un proyecto de AB Projects: el canal de Teams vinculado es la lista de miembros. La sincronización automática agrega a todo el canal, la invitación desde la página Equipo cubre a los rezagados, y quitar a alguien de forma definitiva implica quitarlo también del canal.