O AB Sales oferece duas telas de visão geral: um Meu pipeline pessoal, que abrange todos os espaços de trabalho de que você participa, e um Painel por espaço de trabalho, focado em um funil só.
Meu pipeline
A aba Home (início) do aplicativo pessoal — seu posto de comando sobre todos os seus espaços de trabalho. Um seletor Esta semana / Este mês / Tudo fica no topo e vale para tudo o que vem abaixo dele.
- Uma saudação com conselhos de funil gerados por IA para o dia.
- Quatro blocos sobre o seu próprio trabalho: Meus leads, Minhas oportunidades, Valor do pipeline e Atividades pendentes — o que está atribuído a você, em todos os espaços de trabalho.
- Itens de ação — suas atividades planejadas em todos os espaços de trabalho, agrupadas em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana e Depois. Cada linha leva ao registro.
- Atividade da IA — a outra metade da página, e a que as pessoas não percebem. É um feed do que a automação fez por você enquanto você estava fora: e-mails enviados, envios que falharam e pedem atenção, contatos encontrados, sites encontrados. Veja Agentes para saber o que produz isso.
- Seus leads atribuídos e suas oportunidades em aberto por inteiro, abaixo das duas faixas.
Painel do espaço de trabalho
A primeira aba dentro de um espaço de trabalho — focada naquele funil específico, com seu próprio seletor de período Hoje / Esta semana / Este mês / Este trimestre / Este ano. É o item Painel do menu à esquerda; o título da própria página aparece como Painel do CRM.
- Quatro blocos contando o que o espaço de trabalho guarda: Leads, Contatos, Oportunidades e Clientes.
- Pipeline de leads — seus leads separados por status, com o funil em aberto contra a receita ganha.
- Tendência de receita, mais os totais de funil e de ganho no período.
- A fechar — oportunidades com fechamento previsto para o período.
- Atividades planejadas e E-mails não associados — e-mails recebidos que não puderam ser ligados a nenhum registro.
São dois tipos diferentes de contagem, em dois lugares diferentes. Os quatro blocos do Painel são totais de registros — quantos leads, contatos, oportunidades e clientes existem no espaço de trabalho. As contagens do funil são outra coisa: quantos leads chegaram aos estágios Lead, Contato e Oportunidade, e elas ficam como selos na própria navegação do espaço de trabalho, ao lado do nome de cada aba. Um mesmo lead continua sendo uma linha no bloco Leads por mais longe que tenha viajado, então os dois conjuntos de números não foram feitos para bater. Veja o funil para entender a diferença.
Qual delas eu quero? Use Meu pipeline para começar o dia olhando tudo o que é seu — o que você deve às pessoas à esquerda, o que a automação fez à direita. Abra o Painel de um espaço de trabalho quando estiver de cabeça baixa no funil de uma equipe ou de um projeto e quiser só os números dele.
Os gráficos de receita plotam uma única moeda. Se um espaço de trabalho tiver negócios em mais de uma, o gráfico avisa e diz qual valor ficou de fora — os totais acima dele continuam incluindo tudo.